Canaux de distribution des assurances : les chiffres indiquent un marché stable
En Belgique, il est possible de s’adresser à différents canaux de vente ou de distribution pour ses assurances. Les principaux sont le courtier, la banque, l’agent et l’assureur direct. Le dernier rapport d’Assuralia montre des glissements minimes entre les chiffres d’affaires générés par ces acteurs. Selon l'union professionnelle des entreprises d’assurances, les parts de marché indiquent un marché stable.
19 décembre 2024
Avant d’examiner l’évolution des « parts de marché » des principaux canaux de distribution sur l’année 2023, il est utile de présenter le chiffre d'affaires total concernant les assurances ainsi que quelques tendances.
Tendances des chiffres d’affaires réalisés dans le secteur belge de l’assurance
Au niveau du secteur, l’encaissement global pour les assurances-vie et non-vie progresse, passant de 29,9 milliards d’euros en 2022 à 31,7 milliards d’euros en 2023, soit une croissance nominale de 5,8 %. Compte tenu d’une inflation de 4,1 % en 2023, cela représente une hausse de 1,7 % en termes réels.
Si l’on ventile cette évolution de l’encaissement, il apparaît que les activités non-vie (+9,3 %), vie individuelle branches 21 et 26 (+5,6 %) et vie groupe (+10,4 %) enregistrent un chiffre d’affaires plus élevé en 2023 qu’en 2022. Le chiffre d'affaires des assurances individuelles de la branche 23 (il s'agit d’assurances-vie sans rendement garanti, liées à des fonds d’investissement) a reculé en revanche de 16,3 %, malgré le contexte financier plus favorable. C’est avec un effet de retard que l’inflation extrêmement élevée de 2022 (+9,6 %) a joué également un rôle en 2023 dans l’évolution des encaissements.
D’autre part, la hausse des taux d’intérêt a ravivé l’intérêt pour les assurances-vie individuelles à taux garanti (branches 21 et 26). L’attrait accru des produits à taux d’intérêt garanti a probablement joué en défaveur des produits de la branche 23.
Dans ce contexte, les différents canaux de distribution se sont efforcés de s’approprier une part de la croissance du marché pour divers produits d’assurance, tout en cherchant également à maintenir leur position dans les segments de marché en recul.
Des glissements très minimes entre les canaux de vente
Les courtiers en assurances s’adjugent en 2023 52,0 % de l’encaissement global vie et non-vie, contre 52,1 % en 2022. Leur part de marché pour l’ensemble des activités non-vie se stabilise à 60,9 %. En ce qui concerne les assurances-vie individuelles et les assurances de groupe, la part de marché des courtiers présente une légère baisse vers respectivement 44,3 % et 42,9 %.
Les agents d’assurances et les bancassureurs enregistrent un recul de 1,2 point de pourcentage et s’adjugent en 2023 un peu plus d’un quart (27,2 %) de l’encaissement global. La bancassurance atteint une part de marché de 45,6 % en 2023 pour les assurances-vie individuelles et demeure de ce fait le principal distributeur de ces produits. Entre 2022 et 2023, les parts de marché des agents (qui ne travaillent pour le compte que d’un seul assureur) ne présentent que des fluctuations limitées pour la majeure partie des produits d’assurance considérés. Mais à la différence de la tendance à la hausse de ces dernières années, la part de marché des agents dans la nouvelle production d’assurances épargne-pension est en baisse de 7,6 points de pourcentage, à savoir de 32,7 % en 2022 à 25,1 % en 2023.
La part de marché des assureurs directs dans le total des encaissements augmente de 19,5 % en 2022 à 20,7 % en 2023. En non-vie, ils gagnent du terrain dans le segment des assurances accidents collectives, leur part de marché progressant de 25,0 % en 2022 à 27,0 % en 2023. Les canaux directs réalisent leur principale part de marché encore et toujours avec les assurances de groupe. Dans ce segment, ils représentent plus de la moitié (51,3 %) des ventes en 2023.
Chaque année, Assuralia publie, sur la base d’une enquête menée auprès des entreprises d’assurances, une analyse des canaux de distribution du marché belge de l’assurance. Le tout dernier rapport reprend un commentaire des données de l’exercice 2023 et des exercices précédents.
